אודות
תכנון פיננסי, תכנון פרישה, בניית תיק השקעות, ניהול סיכונים ויצירת מעטפת ביטוחית חשוב להפקיד אך ורק בידיים מקצועיות, מנוסות ומחויבות באופן מלא לאינטרסים שלכם.
שמי גני קריזבץ, ואני בעלת רישיון פנסיוני של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, בעלת תואר ראשון בכלכלה ובעלת ניסיון של למעלה מ-8 שנים.
כשכירה, ועוד יותר מכך כעצמאית, כבר סייעתי לרבים ורבות להפיק מקסימום תועלת מהכסף שלהם - באמצעות בחירה מושכלת של מוצר חיסכון פנסיוני, השקעות מסורתיות (קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה) ואלטרנטיביות (קרנות נדל"ן, קרנות גידור) שמניבות תשואות גבוהות, ביטול כפל ביטוחים ופעולות נוספות.
סל השירותים שאני מספקת ללקוחותיי - הן מהמגזר העסקי והן משקי בית - כולל מגוון רחב של אפשרויות. המכנה המשותף לכולן: בכל שירות הבסיס הוא איסוף כל המידע הרלוונטי לצורך קבלת ההחלטות, ניתוח מעמיק באמצעות כלים פיננסיים משוכללים, הצעת מספר חלופות תוך הבלטת היתרונות והחסרונות של כל אופציה ותוך חשיבה הן לגבי הטווח הקצר והן לגבי העתיד הרחוק יותר - ולבסוף בחירה מושכלת שתניב מקסימום תועלת.
דגש חשוב במיוחד בתכנון פיננסי וביצירת מעטפת ביטוחית הוא התאמה מלאה למאפיינים הספציפיים של כל אחד ואחת. בהתאם אני מקדישה את מלוא תשומת הלב הנדרשת להיכרות אתכם, להבנת הרצונות וגם החששות שלכם ולאפיון מדויק של כל צורך, בהווה ובעתיד.
סל שירותים נרחב -
בהתאמה אישית אליכם
תכנון פיננסי הוא שירות רב תועלת בכל נקודת זמן, ובפרט בצמתים משמעותיים: כשהמשפחה מתרחבת, לקראת הפרישה מעבודה, כשישנו סכום כסף פנוי גבוה וכדאי לנצל אותו בתבונה לטובת הגדלת ההון העצמי, ועוד.
בכל צומת שכזו הניסיון הרב שצברתי מאפשר לי להבטיח מקסימום תמורה לכסף - וגם לקיים את ההבטחה.
ליווי צמוד בצמתים המשמעותיים בחיים
לאורך כל שנות הפעילות שלי בתחום הפיננסים והביטוח אני מקפידה על זמינות גבוהה ומענה מהיר ככל האפשר לכל פניה, שאלה, בקשה או צורך. בנוסף כולל כל שירות מתן הסברים ברורים וקלים להבנה גם למי שאינו מומחה (ורוב בני האדם מן הסתם לא זכו לקבל השכלה פיננסית משמעותית). יכולת זו מהווה בסיס הכרחי לשקיפות שמאפיינת את השירות - כך שתוכלו לדעת בכל נקודת זמן בדיוק איפה נמצא הכסף שלכם ואיך הוא משפר את החיים שלכם.
