השקעות

מקסימום תשואה

המטרה העיקרית של תיקי השקעות היא באופן טבעי מקסימום תשואה. המוצרים האפשריים הם מניות, קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, אופציות, מוצרי השקעה אלטרנטיביים כגון קרנות נדל"ן ועוד. לצד השאיפה לתשואה גבוהה, ישנה גם המחויבות לרמת סיכון נמוכה ככל האפשר ובפרט ביחס לרווחים הצפויים. בהתאם הבחירה בין הקטגוריות השונות ובתוכן, למשל של קרן השתלמות ספציפית, מחייבת בדיקה יסודית של פרמטרים רבים - התשואות בשנים החולפות, מדד שארפ (היחס בין התשואה לסיכון), הערכות לגבי התנהלות שוק ההון בעתיד הקרוב וגם הרחוק יותר, ועוד. 

מקסימום גמישות

מרכיב נוסף של תיק השקעות מצוין הוא גמישות מרבית. בהקשר זה כדאי לזכור שאנחנו חיים בעידן תזזיתי, וגם בעולם הפיננסים מתרחשות תנודות משמעותיות מאוד - ולכן חשוב לבנות את תיקי ההשקעות כך שתתאפשר תגובה מהירה לכל תרחיש.

מקסימום התאמה אליכם

תיקי השקעות הם שיקוף של אישיות הבעלים שלהם ובפרט מידת שנאת הסיכון. גם טווח הזמן שאליו מכוונים את ההשקעה משפיע במידה ניכרת על בניית התיק, ולכן הבסיס לשירות זה הוא תמיד קשב מלא לאדם, היכרות עם הרצונות וגם החששות שלו, מיפוי מדויק של הנכסים והמשאבים הקיימים כמו גם ההתחייבויות, ועוד דגש הוא מענה סבלני לכל שאלה כחלק מהמחויבות לשקיפות.

מקסימום שקט נפשי

ההתייחסות הרצינית לכל נתון רלוונטי לצורך בניית תיקי השקעות אופטימליים, הזמינות המרבית, הלמידה המתמדת של הנעשה בשוק ההון וכאמור המחויבות לשקיפות הן הבסיס ליכולת שלי לספק שירות בסטנדרטים גבוהים במיוחד. אל כל אלה חובר הניסיון שצברתי, תחילה כשכירה ולאחר מכן כעצמאית, וביחד התוצאה היא תיק השקעות שמניב רווחים נאים ובמקביל מעניק גם שקט נפשי אמיתי.